DRAWING INFORMATION GOVERNANCE
圖資治理不是多做表格，而是讓每個施工面都知道誰核定、誰主辦、何時必須停止，以及用什麼證據放行。這套公開教材可作為專案啟動與管理審查的討論底稿。
OPERATING MODEL
總包的管理重點，是讓設計意圖、契約要求與現場可施工條件在同一條責任鏈上被確認；任何口頭協調都不應成為版本失控的例外。
本頁提供管理制度範例，不取代法令、契約、核定施工／品質／職安計畫、監造與設計權責，也不構成個案的核定或專業簽證。導入前應由專案依契約界面完成校準。
FOUR-LAYER ACCOUNTABILITY
每一層都有自己的決策尺度與證據產出；升級不是把責任往上丟，而是把超出授權的決策送到正確層級。
對成本、工期、品質與契約風險的整體取捨負最終管理責任，確保重大圖資問題有資源、有期限、有決策。
當責任界面、成本或工期無法於現場層級解決，須由本層定義唯一決策窗口與完成期限。
把核定圖資轉成可施工條件，主持界面整合、總包內部停留點放行與現場作業優先順序；外部核定仍依個案程序。
P1 立即升級專案經理；P2 若逾建議 SLA 或影響兩個以上工種，於當日升級。
建立單一事實來源，完成比對、提問、查驗、發布、回收與證據留存，讓每一項決策可追溯。
發現未核定施工、舊版誤用或停留點遭穿越時，先保全現況並立即通知 L2，不等待例會。
依受控版本施工，於不可逆作業前提出疑義、自主檢查並回傳可驗證的完工資料。
任何口頭指示如涉及圖面、材料、尺寸或工序變更，應先形成可追溯紀錄再執行；緊急安全處置除外。
RACI CONTROL MATRIX
矩陣應在專案啟動時具名化；表中的角色是治理層級，實際專案還須填入姓名、代理人與聯絡方式。
| 流程 | 專案經理 | 工地主任／專業主管 | 工務／品管／職安／圖管 | 協力廠商 | 最小控制證據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圖面定版與施工面發布 | I | A | R | C | 圖面總表、核定狀態、發布名單、收件回條與舊版回收紀錄 |
| RFI 建立、送核、追蹤與正式答覆轉譯 | I | A | R | C | 問題照片／座標、圖號版次、建議方案、正式回覆與現場交底紀錄 |
| 停留點設定、查驗與放行 | I | A | R | R | 停留點清單、自主檢查、查驗結果、缺失改善及具名放行時間 |
| 變更影響評估、送核與核定後發布 | A | R | R | I | 變更依據、影響評估、核定紀錄、發行版次、受影響名單與交底簽認 |
| 問題結案與竣工資料回寫 | I | A | R | R | 改善前後證據、查驗結果、竣工圖回寫、成本／工期影響與預防再發 |
A 表示總包內部流程最終當責，不等同設計、監造、業主或主管機關的專業與契約核准；R 可以多人，但每一列原則上只保留一個 A。外部核准仍須依契約、法令與正式程序取得。
MANAGEMENT RHYTHM
會議不重複報告進度：每日保護作業面、每週處理跨專業與前瞻、每月改變制度與資源。
散會前必問今天有哪些作業一旦完成就無法低成本回復？其放行證據是否齊備？
散會前必問下週哪些要徑工作仍缺圖、缺核定、缺材料或缺查驗條件？
散會前必問本月哪一類問題不是個案，而是制度、能力或供應鏈條件造成？
ESCALATION & RESPONSE CLOCK
分級不是貼標籤，而是同時決定停止範圍、主責層級、回覆時鐘及逾期升級路徑。
發現者 → 工地主任／專業主管 → 專案經理；必要時依契約通報監造、設計、業主或公司主管
主辦工程師 → 專業主管；逾期、擴大或轉為不可逆風險時升級專案經理
主辦工程師 → 專業主管；逾期兩個工作日或影響施工條件時調升為 P2
本頁 P1／P2／P3 時限只作為總包內部確認、圍堵、回覆與升級的公開教材建議值，工作小時與工作日應先在專案規則中定義；逾時或無回覆不等於默認核准，外部核定未取得時持續停留。實際分級、回覆、通知、停復工與核定程序，均以契約、核定計畫、法令及各權責單位要求為準。
MEASURABLE CONTROL
先確認資料來源與分母，再談目標。警戒值用來觸發管理動作，不宜直接當成個人績效或責任歸屬。
| KPI | 目的與公式 | 資料來源 | 教材警戒值 | 觸發的管理動作 |
|---|---|---|---|---|
| K01不可逆節點前發現率 | 衡量問題是否在封板、澆置、回填、採購下單等高成本節點前被攔截。 節點前新發現件數 ÷ 全部新發現件數 × 100% | 問題台帳、停留點清單、施工日報 | 單月低於 80% | 針對後發現最多的兩類工項，前移會審與自主檢查時間並提高抽查比例。 |
| K02RFI 準時正式回覆率 | 確認疑義是否在承諾期限內形成可施工的正式依據。 SLA 內正式回覆件數 ÷ 當期到期 RFI 件數 × 100% | RFI 台帳、收發文紀錄 | 單月低於 90% | 依責任單位列出逾期老化，指定替代決策路徑並檢討提問品質。 |
| K03P1 首次回應達成率 | 衡量重大風險能否快速形成主責人與初步控制。 30 分鐘內確認之 P1 件數 ÷ P1 總件數 × 100% | 事件通報、問題台帳時間戳記、值班紀錄 | 滾動三個月低於 95% | 測試通報樹、補足代理人，並由專案經理複盤延遲事件。 |
| K04施工面正確版次使用率 | 避免現場依舊版、未核定版或來源不明圖面施工。 抽查使用正確受控版次之作業面數 ÷ 抽查作業面總數 × 100% | 圖面總表、現場抽查紀錄、受控圖章／數位發布紀錄 | 任一週低於 98% | 立即回收錯版、擴大同工種抽查，追查發布名單與領班交底斷點。 |
| K05停留點未放行施工率 | 確認不可逆工序未在查驗與具名放行前啟動。 未放行即施工件數 ÷ 當期查核停留點總數 × 100% | 停留點台帳、自主檢查、查驗與施工日報 | 大於 0% 即警戒 | 立即停止受影響作業、保全證據並執行根因分析；依契約及法令權責取得復工核准後，由工地主任確認現場復工條件。 |
| K06重複問題率 | 辨識已結案問題是否因交底、標準或供應鏈缺口再次發生。 30 日內相同問題碼與工種再發件數 ÷ 當期結案件數 × 100% | 問題台帳、問題分類碼、結案紀錄 | 單月高於 5% | 將個案改善提升為標準圖、樣板、教育或供應商改善要求。 |
| K07核定變更發布時效 | 降低核定完成但作業面仍未同步的版本空窗。 核定時間至所有受影響領班完成簽收的工作小時中位數 | 變更單、圖面發布紀錄、領班簽收／交底紀錄 | 中位數超過 8 個工作小時，或任一件超過 2 個工作日 | 檢查影響名單與代理簽收機制；高風險變更改採主動逐一確認。 |
| K08結案證據完整率 | 確保結案不是口頭認定，而有改善、驗證與回寫證據。 具備原因、決策、改善前後、查驗、竣工回寫五項證據之結案件數 ÷ 結案件數 × 100% | 問題台帳附件、查驗紀錄、竣工圖追蹤表 | 單月低於 95% | 退回不完整結案，於週會抽查三件並修正結案欄位與責任。 |
| K09P1／P2 根因與預防完成率 | 確認重大問題除修復現況外，也完成防止再發。 具根因及預防措施之 P1／P2 結案件數 ÷ P1／P2 結案件數 × 100% | 根因分析、改善追蹤、月度管理審查紀錄 | 單月低於 95% | 專案經理指定制度層改善責任人，未完成前保留為管理未結事項。 |
| K10逾期未結案率 | 控制問題存量，避免長期未決事項滲入施工與竣工階段。 超過承諾完成日之開放件數 ÷ 全部開放件數 × 100% | RFI／問題／變更／結案整合台帳 | 每週高於 10%，或 P1 有任何逾期 | 依風險與要徑重新排序；無主件立即指派主責，重複或不適用件須具核准理由後關閉，無法如期完成者則核准新期限與替代措施。 |
AUDIT EVIDENCE
有效證據應能回答：當時用哪一版、誰做決定、何時放行、現場如何執行，以及最後如何驗證與回寫。
證據主責：圖管主辦；專業主管覆核
每週抽查高風險工種與至少三個作業面；重大變更全數查核。
證據主責：工務主辦；工地主任覆核
每週抽查新結案與逾期件；P1 全數查核。
證據主責：品管主辦；工地主任確認總包內部放行，外部查驗另依個案程序
當期停留點全數建檔；月度稽核依風險抽查原始證據。
證據主責：職安主辦；專案經理確認重大事件
涉及安全或停工事件全數查核，不以抽樣取代。
證據主責：專業主管主辦；工務與協力廠商共同佐證
重大變更全數；一般變更依工種、區域與風險分層抽樣。
證據主責：圖管／工務主辦；專業主管確認總包內部結案，外部核定另依個案程序
每月抽查不少於當月結案件數的 10%，且 P1／P2 全數查核。
保存年限、正本形式、簽認方式與抽樣比例，應依契約、法令、公司制度及風險另行訂定；本清單只作為公開教材的最低討論框架。
MATURITY LEVELS
成熟度應以可觀察證據共同評分，不以購買軟體、表單數量或單次活動作為升級依據。
資料分散於個人、群組與紙本，處理速度依賴資深人員；能救火但難以穩定複製。
可觀察證據所有新問題都有唯一編號、責任人、期限與受控附件，連續四週無無主件。
日／週會議與 RFI、停留點、變更、結案流程固定，主要工種能依相同規則運作。
可觀察證據K04、K05、K08 連續八週達標，且 P1 事件均完成根因與預防。
主管以趨勢與問題碼配置資源，能看出哪個工種、區域、階段反覆產生風險。
可觀察證據至少兩季以數據完成制度改善，並可證明重複問題率或逾期率下降。
以工序、供應鏈與風險先導指標預測問題，跨專案共享可重用的檢核與決策知識。
可觀察證據維持跨案稽核與季度校準，避免成熟度只停留在單一專案或單一工具。
DEVIATION & REWORK GOVERNANCE
總包可以立即隔離、保全證據、盤點影響及組織修復提案；但技術核定與工作面復工準備是兩把不同鑰匙，任何內部工具都不能取代個案有權角色或適用法定程序。
01 · CONTAIN
02 · DISPOSITION
03 · REPAIR & RECHECK
04 · RESTART READINESS
05 · PREVENT RECURRENCE
90-DAY ADOPTION ROADMAP
先建立最小規則，再用真實作業面驗證；每一階段都要通過門檻，才擴大範圍。
先建立一套人人說得清楚的最小治理規則，不急著增加系統。
所有治理層級均確認 RACI；試點資料可在 10 分鐘內找出最新版與未結事項。
讓規則進入真實作業面，找出欄位、責任與會議節奏的斷點。
試點連續兩週無未放行施工，且每一件新問題都有責任、期限與正式依據。
把有效做法擴展至土建、機電與裝修至少三個界面，開始處理重複原因。
K04、K05、K08 可由原始證據重算；重大問題改善已跨區域展開。
將試點成果變成專案制度，並建立下一個 90 日可衡量的改善目標。
專案經理核定制度版本；所有未達標 KPI 均有責任人、期限與可驗證的改善動作。